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2014年重卡細(xì)分市場及產(chǎn)品分析與2015年需求預(yù)測
http://www.bangyuwlkj.cn
2015年3月10日
前言：根據(jù)2013年市場驗證，重卡市場超出市場預(yù)期，尤其針對國三轉(zhuǎn)型期間未帶來相應(yīng)的增量，相反，市場下跌趨勢也是顯現(xiàn)的；1～12月份重卡累計銷售743991輛，同比增減-3.89%。根據(jù)我們對重卡季度銷量分析，由于國四轉(zhuǎn)換政策“區(qū)域性”，導(dǎo)致了四季度重卡市場明顯下降，下滑季度同比達(dá)到了30%的下滑，實為令人驚嘆。因此，2014年重卡市場下滑除整體需求下滑外，我們認(rèn)為政策的地域性導(dǎo)致了的重卡市場“缺量化”需求態(tài)勢。另外一個十分顯現(xiàn)的態(tài)勢，物流運輸車輛為代表的牽引車份額超過了“工程專用基礎(chǔ)建設(shè)”為主的二類底盤份額，標(biāo)志著重卡需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在多樣轉(zhuǎn)換。
第一部分：影響2014年重卡市場各類市場因素分析
2014年國內(nèi)商用車市場整體走勢：重卡市場呈現(xiàn)“微降”態(tài)勢
2014年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運行總體基本平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)增長保持在合理區(qū)間,經(jīng)濟(jì)運行中出現(xiàn)一些積極變化與亮點。但投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業(yè)經(jīng)營困難等問題突出,經(jīng)濟(jì)下行壓力和風(fēng)險依然較大。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2014年1～12月份，商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計銷售3184406輛，同比增減-8.92%。其中，重卡累計銷售743991輛，同比增減-3.89%；中卡累計銷售247839輛，同比增減-13.6%；輕卡累計銷售1662634輛，同比增減-12.87%；微卡累計銷售529942輛，同比增減0.55%。
在2014年的整體商用卡車市場，中卡和輕卡跌幅超過了10%以上；重卡市場市場“微降”，微卡 “基本持平”階段。
第二部分： 2014年重卡市場銷售分析：國四轉(zhuǎn)換的“地域性”特征導(dǎo)致了下半年重卡市場的“缺量”銷售
一、2014年1～12月份重卡市場：重卡產(chǎn)品屬于“結(jié)構(gòu)性”調(diào)整，銷售總量743991輛，同比增長-3.89%
2014年重卡市場屬于結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月份重卡市場銷售56363輛，同比增長-29.49%，環(huán)比增長4.07%；重卡市場1～12月份，生產(chǎn)量累計747451輛，同比增長-1.73%；累計銷售量743991輛，較去年同期（774104輛）同比增長-3.89%。
1、2013～2014年三類車型份額對比圖：牽引車市場“首為老大”，物流主導(dǎo)重卡市場增長，物流運輸車輛為代表的牽引車份額超過了“工程專用基礎(chǔ)建設(shè)”為主的二類底盤份額，標(biāo)志著重卡需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在多樣轉(zhuǎn)換。
從三類車型的銷售數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ葋砜?，牽引車銷售量及份額對2013年的市場貢獻(xiàn)率較高；載貨車市場2013年表現(xiàn)很差勁，份額大幅度下滑，而且市場銷售輛基本與2012年市場持平；二類底盤市場份額雖然下降較小，卻明顯看到了三類車型的具體趨勢方向。
2、市場走勢簡析，根據(jù)月度市場走勢分析，1～7月份，2014年重卡市場月度市場依然處于較強的市場走勢，進(jìn)入8月份，重卡市場傳統(tǒng)的淡季，但是最大的“缺量”銷售量沒有顯現(xiàn)出來，除了需求下降外，更多市場屬于市場政策，即國四轉(zhuǎn)換政策的“區(qū)域性”導(dǎo)致了市場需求下滑，持幣待購或者替代需求成為常態(tài)化態(tài)勢。
結(jié)論：中國重卡市場基本步入：漫長的穩(wěn)健增長期。
二、重卡市場三類車型具體銷售情況：
1、重型貨車：2014年重型貨車同比增長-9.56%，跌幅最大
2014年12月份貨車包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）生產(chǎn)累計2433275輛，同比下滑10.04%，累計銷售量2436493輛，較去年同期（2725895輛）增長10.62%
重型貨車12月生產(chǎn)量12630輛，同比增長-20.72%,環(huán)比增長11.57%；當(dāng)月完成銷售完成13199輛，同比增長-38.13%，環(huán)比增長-33.19%，2014年累計銷售量198944輛，較去年同期（219967輛）增長-9.56%，相比2014年全年市場增速（-3.89%）下降趨勢相比，下降態(tài)勢明顯。
2、重型二類底盤車輛：重型底盤同比增長-8.49%，首次在被牽引車超越：
2014年12月份貨車底盤車輛包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷售32833輛，同比增長-7.51%，環(huán)比增長-12.59%；累計銷售量468923輛，較去年同期（507012輛）增長-7.51%。
重型二類底盤2014年累計銷售量266057輛，較去年同期（290754輛）增長-8.49%，相比2014年全年市場增速（-3.89%），下滑速度明顯。
3、半掛牽引車：增速5.93%，貢獻(xiàn)率最高
2014年12月份半掛車生產(chǎn)量24779 輛，同比增長-4.67%，環(huán)比下降9.47%；12月份銷售完成25914輛，同比增長-13.27%，環(huán)比增長1.21%。2014年，累計銷售量278990輛，較去年同期（263383輛）增長5.93%，相比2014年全年市場增速（-3.89%），增速趨勢十分明顯。
三、重卡市場2013年主要企業(yè)銷售市場份額：第一梯隊：東風(fēng)汽車公司、中國重型汽車集團(tuán)公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等五家公司解放下滑最大，陜汽增長最大并首次進(jìn)入第一梯隊。
1、第一梯隊的市場排名情況：中國重汽再度回第二
2014年1～12月份重卡市場銷售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場競爭格局排名較2013年12月份【2013年12月份市場份額依次排名：東風(fēng)汽車公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、中國重型汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司】“較大”變化。中國重汽和解放重卡位置互換，其他三家企業(yè)位置未變。
2、前五家市場份額變化情況：2014年12月份，國內(nèi)重卡市場格局前五家市場份額變化：東風(fēng)公司從2013年的21.41%下降到了20.85%；中國重汽從2013年的15.6%增加到了16.3%；解放卡車從2013年的16.9%下降到了15.68%；北汽福田從2013年的14.91%下降到了14.69%；陜汽集團(tuán)從2013年的13.11%增加到了14.05%.
3、2014年重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：
上汽依維柯紅巖商用車有限公司、安徽華菱汽車有限公司、北奔重型汽車集團(tuán)有限公司市場表現(xiàn)很差，下滑很大。
第三部分：影響2015年重卡市場需求預(yù)測：81.82萬輛
一、重點重卡企業(yè)對2015年重卡市場需求預(yù)計判讀：
1、中國重汽：12月18日召開的中國重汽2015商務(wù)大會上，中國重汽集團(tuán)總經(jīng)理蔡東認(rèn)為，2015年重卡行業(yè)銷量預(yù)計與2014年持平或略降；
2、陜汽集團(tuán)：陜西重汽銷售公司總經(jīng)理周銀朝在2015商務(wù)年會上分析認(rèn)為，2015年重卡市場預(yù)計銷售73萬輛，同比基本持平；
3、北方奔馳：2015年重卡行業(yè)銷量會呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢，總量在70萬輛左右（同比下降約6%）；
4、江淮汽車：2015年國內(nèi)重卡市場整體銷量預(yù)計為62萬～68萬輛，同比增幅為-5%和5%之間；
5.依維柯紅巖：2015年重卡行業(yè)將在2014年75萬輛、同比下降3%的基礎(chǔ)上再下降4%，達(dá)到72萬輛；
以上可以看到，2015年重卡市場悲觀論相對嚴(yán)重。
二、2015年整體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)計：
1、GDP增長目標(biāo)將在7%：明年投資建設(shè)三大戰(zhàn)略重點是：“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶。大基建仍是一大重頭戲，鐵路建設(shè)、互聯(lián)互通是最大亮點；
2、“一帶一路”帶來新增的基礎(chǔ)建設(shè)高潮期：將以亞洲國家為重點方向，以經(jīng)濟(jì)走廊為依托，以交通基礎(chǔ)設(shè)施為突破，以建設(shè)融資平臺為抓手，沿線有44億人口、26個國家地區(qū)、21萬億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，戰(zhàn)略順應(yīng)了中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的需要。陸上絲綢之路將推動中國西部和中亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)根據(jù)國家發(fā)改委和外交部聯(lián)合召開的絲綢之路建設(shè)座談會，國內(nèi)承接絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)的省區(qū)主要包括西北5?。ㄐ陆⒏拭C、寧夏、青海、陜西）、西南4省市（廣西、云南、重慶、云南、四川）以及東部5?。ńK、浙江、廣東、福建、海南）等14個省市。國際工程承包類企業(yè)和機械出口類企業(yè)有望迎來爆發(fā)。
三、2015重卡市場需求：81.82萬輛
根據(jù)影響自卸車和專用車市場因素，根據(jù)對物流車輛需求因素分析，加之根據(jù)2015年商用車市場的分析結(jié)果判斷，2015年重卡需求預(yù)計在81.82萬輛，較2014年銷售總量（74.4輛）增長10%。2015年整體走勢如下：上半年市場稍微下滑，下半年市場恢復(fù)性增長。
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